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达晨财智任俊照判断未来产业经济技术驱动力斗

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来源: 作者: 2019-02-12 20:11:30

2018年10月29至30日,一年一度的“达晨年度经济论坛”在湖南充满生机的世界;长沙举办,亿欧作为受邀媒体参加。本次论坛以“创新驱动、致胜未来——贸易摩擦和去杠杆下的企业应对策略”为主题,诸多经济学家、行业专家,以及达晨近500名优秀企业家及合作伙伴,共计约800人出席了本次活动,就目前宏观经济形势展开热烈探讨,寻求创新发展的机遇。

在10月30日举办的智能会制造行业论坛,由达晨财智合伙人、智能制造行业负责人任俊照主持,多位嘉宾关于中国制造业未来预期及中国实业家如何适应新形势的挑战等问题发表了精彩的演讲。

达晨财智任俊照判断未来产业经济技术驱动力斗

活动上,达晨财智合伙人、智能制造行业负责人任俊照也发表了主题为“达晨智能制造产业形势与投资逻辑”的演讲,聚焦智能制造行业,对行业的形势做出了预言预判。

以下为其演讲内容整理,为方便阅读,我们在不改变原意的原则上进行了一定的修改。

非常感谢各位今天上午来到智能制造专场,这次达晨的主题是“创新驱动,致胜未来”。达晨到今年已经是第十个年头了,我们会碰到新的伙伴、新的企业加入;而老的企业不断的壮大,在市场不断的历练成长。昨天主论坛的嘉宾给企业家作了宏观层面的分享,能够为广大的企业家更好的看清这个形势,理清未来的方向;也从微观层面让企业家更好地认识商业的本质是什么,探索管理上的真谛。昨天肖总分享很精彩,我们在当下一定要发挥企业家的精神才能展望未来,经济比较低沉的周期要活下去,未来才能迎接春天。

今天的分论坛主题是聚焦智能制造行业,对行业的形势做一次预言预判。同时,聚焦我们企业家的成功经验,今天我们也有幸请到了一些嘉宾来给大家做分享。今天第一个话题我给大家分享一下关于智能制造产业目前的形式和投资逻辑。

首先给大家分享一下智能制造的形势。从投资的视角去看整个智能制造,我们在这里给大家做了一个画像,有工业机器人、高端装备、智能汽车、汽车零部件;还有新技术的人工智能;围绕工业物联,在智能制造在这些领域达晨都有投资和布局。

商业格局变动之下,物质泡沫是必然要经历的曲折我们切身感受一下过去的企业,近五年的整个环境,振荡很剧烈。我们传统的产业一直在不断的衰退,而从智能开始,新产业、新动能开始在发育,每个阶段都有一些新东西出来。但整个经济一直呈L型经济往下走,到2018年,尤其在下半年的时候能明确感受到一些影响,包括税收、还有贸易战的背景等。所以今年我们判断,从今年的下半年,到未来1.5年的时候,整个形势会比较悲观一点。也正是因为这个原因,我们的政策从2017年开始,就在提供给侧改革到去产能、去杠杆,今年下半年又调整了一下,要补短板。

在国际形势方面,美国对中国的高科技产业打压非常厉害,贸易战受影响的是信息技术这一方面。美国面临产业结构失衡的原因,一个是东部、一个是西部,中间非常难受,两极分化严重,当中产阶级丧失的时候,对整个国家是有影响的。中国为什么要强调升级,是希望在信息产业、制造业这一部分能够支撑中国的经济。从2016年喊出“一带一路”,到2017年去产能,到2018年去杠杆。2019年的时候,我们十九大的时候整个未来发展战略从供给侧改革到创新、乡村振兴战略,政策的主线还是在补短板。

从50年代一直到90年代初的时候,中国是计划经济的时代,到了92年的时候,整个的中国经济有非常大的发展,我们进入了一个物质丰富的时代。我们看物质丰富了以后,进入了美好生活时代,这个时候物质已经非常丰富了,在技术创新、可持续方面如何创造美好的生活,如何调动消费者的积极性和意愿,才能把未来的增长动力更好地持续下去。

2019年的我们可能会在一种悲观和乐观的情绪交织之中度过,这种悲观主要是贸易战的负面效应会在2019年发酵,特别是在房产导致了部分消费的降级,包括对创新中小企业,尤其是新产业的创新企业商业模式的影响,以及可能会有一批工厂倒闭。国内面临的是物质泡沫的问题。

技术进步推动商业发展,企业要保持乐观那我们看到乐观的现象是什么?在新技术这一块,是一直往前走的,新技术的推动,在人工智能方向的技术、区块链技术、数字化制造的技术、沉浸式虚拟现实技术,还有无处不在基础设施,Gartner曲线很好地表现了哪些技术是热点。

从互联的角度看,互联在向物联升级。把整个线上的演变和线下融合进行整合,数字化电商和数字化生产的结合,形成一种生态圈,这给新型制造业提供了机会,往C2B的模式在走。线上线下的融合,第一次是PC技术启蒙的时候,第二次是智能和定位。每个阶段技术不一样的进步,对整个社会的商业模式、机会点,演变的方式和格局也不一样。

从收入和消费的人群来看,我们的生活往一个更高级的方向去走。在新的收入形势下,人们的消费在往个性化、品质化方面走。当主流消费人群不一样的时候,引领的消费模式也不一样。

2018年CES新技术发展趋势,可以很明显看到几大主流的产业,一个是在新能源汽车和智能汽车方面发生的演变;一个是还有智能家居方面演变,把整个家庭的家电全部串起来,会带动更多的家庭电子消费升级;还有一个是新型消费电子产品,比如AR、VR有明显步,带动各种传感技术发展。反映了整个社会三个大的方向。

在智能制造产业的定位上,既从硬件层面有相应的切入点,从软件层面的人工智能、工业4.0,甚至从消费升级层面都会带来切入点。下一次产业有一个比较好的成长,需要等到很多的新技术、新的产业起来的时间点。这些产业相互之间的有很大相互促动的关联性,也就是说,新技术很不能改变现状多是有关联性的,企业在短期的时候按自己的方向、自己的逻辑去寻找他的路径,然后技术之间就是相互支撑的,相互渗透的。就像在2015、2016年的时候,很多的产业刚刚起来,在慢慢的变化,寻找它的商业场景,技术也在慢慢的成熟。

新技术不像商业模式,它需要时间来培养,而商业模式在一夜之间就可以爆发起来,所以我们要有耐心去等待。

达晨重点关注的智能制造产业方向下面是达晨观察的智能制造产业,以及其中重点关注的方向。

首先,智能汽车的产业开始显现了,正是这个原因我们今年特别关注智能汽车方面的投资,下一步会往智能汽车全领域发展,很多传感器、关键部件,还有在车联的环节都有很好的投资机会。

人工智能现在也是一个发展期,技术有很多在慢慢走向成熟,人工智能技术和行业之间正在结合起来。一方面技术的成熟,包括芯片的成熟,都在往前推动;另一方面人工智能技术在很多的商业、服务业的机构也开始落地,而且很多的企业把人工智能技术怎么应用到自己的流程当中,自己的商业过程中去,去提升效率,更好地为客户服务。

未来人工智能怎么发展?第一阶段是在数据上形成规模,往前走一走就可以把很多行业的数据形成知识图谱,为行业进行服务。第二阶段,它会在大量的数据进行积累以后,自然形式智慧图谱,在芯片的支撑下,对行业形成很好的支撑。第三阶段是模型的算法,更像一个虚拟的人类。

从硬件层面会有三大主流的硬件。第一个AR,这是一个显示革命,AR的体验效果、跟未来的美好性,带来很多的想象空间;第二个主流硬件是智能机器人;第三个是智能汽车,汽车未来的自主驾驶。这些技术有一个共性,都有传感器,它集成了环境传感器,集成了人工智能的技术,包括背后有很多技术的应用。当这些硬件成熟的时候,背后的应用延伸出来了。

从机器人行业延伸,就有通向工业4.0的机会,工业4.0把商业的、数字化电商和数字化物联化制造升级结合起来。年轻人他的生活压力不像60、90后,他们更喜欢按照自己的方式购买产品,这是我们要走向美好生活的一个实现的方式。其次在自动化精密化制造升级,还有是数字化物联化制造升级,让生产过程可视化,降低生产成本。这些是在工业4.0的机会方向。

最近看到贸易战的,大家最关心的就是芯片,达晨早在两年前就投资了这个领域。因为整个智能化对芯片的要求越来越高,会存在大量的机会,今年我们也投了很多跟芯片相关的方向,包括半导体设备、高端芯片,这些国内目前比较缺乏的。芯片封测方面国内走得比较快,其实我们认为更多的机会在两端,一个在封测,另一个在芯片设计方面,芯片设计这一块在细分领域会有更好的机会。

5G按照投资的时间点,是在明年、后年开始进行建设。而5G的投入,对我们很多的其他产业产生了很大的影响。像AR、VR、工业物联、车联都会有一个很好的支撑和促进作用。2019年到2022年,5G把带宽进行增强,就会对其他产业产生比较好的影响。这是5G相应的布局时间点,而我们在今年就开始往5G方面进行投资。

2019年需求层面是重要的动力源,很多商业的落地是来自需求的。从需求出发,一是消费的趋势,二是政策方向,三是出口贸易,四是技术进步,这四个层面的变化推动了我们整个需求面的落地和变化。

这是我们对未来做了一次预判。2019年,考虑贸易战影响的情况下,经济可能会下沉,而如果这个时间过去了以后,在很多新技术的支撑下,包括物联技术相对成熟的应用,包括5G的布局,这些技术的支撑会让我们的经济取得不错的增长。

而2019年是最有可能减轻成本的一年,中国将进入一个新消费的时代,有这种新消费的支撑,以及未来新技术驱动的作用下,产业经济在2020年会再次起来。目前,很多技术都达到了商业化的零界点。短期会有悲观的预期,但未来的春天就会到来。

达晨在智能制造领域,近些年在各个阶段方向进行了大量的布局,从新能源汽车、高端装备、智慧城市、芯片产业链、人工智能、VR、AR、芯片、物联方面。我们不断在构建自己的生态圈,为我们的企业服务好,同时也从金融层面、投行服务,链接各个产业圈的朋友,以及在行业里面有更多关联性的上下游企业互动起来,提供一次管理上的提升。

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