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为何迫切需要走出去进行矿产业务拓展

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来源: 作者: 2019-04-05 22:27:45

对大型国企来说:走出去既是战略布局问题,亦是领悟国家政策的政治高度问题。地勘寒冬下,我们应如何下好走出去这步棋?为何云南冶金资源股份有限公司就能成功实现走出去,他们成功的经验是什么?

出自2016年中国矿业全产业链大会

地勘论坛主题报告

1、矿业走出去,我们重要解决的问题是什么?

为什么迫切需要走出去(国外)进行矿产业务拓展?

目前走出去(国外)进行矿产业务拓展具有那些利因?

我们需要一些科学的数据与政策支持:

问题1

为什么迫切需要走出去进行矿产业务拓展?

(1)我国发展仍面临对资源的刚性需求

国内资源保障能力不容乐观。至2020年国内可以保证消费需求的仅9种。

我们大中型的资源,超过50%的都要从国外购买,既然都是要购买,为什么不走出去?

矿产品对外贸易增长迅速。

大宗矿产品对外依存度不断增高(煤炭、石油、铁等其他金属矿物)。

矿产资源供应压力持续加大。

(2)企业发展的战略及高层面的政策需求

目前中国矿产品进口占世界贸易量比重情况

预计2020年我国主要矿产对外依存度

中国大宗矿产需求拐点及峰值预测

从上面几个表可以看出,我们走出去将大有可为。

问题2

目前走出去进行矿产勘查、开发具有那些利因?

(1)全球新一轮工业化和互联互通基础设施建设的蓬勃兴起(工业化、城镇化集中快速发展时期),将支持对矿产资源的刚性需求。

(2)推动一带一路建设,为拓展矿产资源走出去方式提供了广阔空间。

(3)转型升级成为矿业复苏增长和可持续发展提供了新动力。

(4)目前矿业处于相对低迷期,许多矿业资产缩水且被低估,融资困难,为展开矿业并购投资提供了难得的机遇。

(5)全球出现新一轮矿业政策调剂浪潮,为企业走出去提供了宽松有益的矿业环境。

对大型国企来讲:既是战略布局问题,亦是领悟国家政策的政治高度问题。

全球四大成矿域的19个成矿带中,一带一路成矿区带达12个;

一带一路战略,推动基础设施互联互通建设;需要大量的矿产资源支持;

2、国外矿权和矿山勘查、开发的实例

01

加拿大塞尔温铅锌矿

(世界五大未开发铅锌矿床之一)

塞尔温矿区位于加拿大北部育空省东部。

矿区整体地质环境

矿区位于加拿大的位置

2012年( NI):

矿区内已发现15个铅锌矿体;

依照针对地下开采所采取的2%锌边界品位估算,推断+控制级铅锌资源量4.1亿吨,金属量2600万吨,平均品位6.4%。

成矿带三维图

过往与现状:

(1)塞尔温铅锌矿自2005勘查以来,探获铅锌矿石资源量4.1亿吨,铅锌金属量2600万吨,其中铅640万吨、锌1960万吨;品位 Pb 1.6%,Zn 4.8%(如果:提高它的平均品位,锌平均品位为8.7%,铅平均品位为2.7%;合计铅锌金属量554万吨)。目前还仅仅开发了四分之一,还有4分之3没有开发。

(2)2009年至今,共注资1.5亿加元,母公司具有塞尔温驰宏100%的合营权益;

(3)塞尔温铅锌矿项目目前重点在做霍华德隘口道路通行(HPAR)评估与维修工作。霍华德隘口道路通行计划时间年,现已制约了项目展开的进度,以往进出矿区主要交通工具为直升飞机。

(4)其他:原住民、政府政策、公路、供电、管理团队等。

总而言之,巨大的投入近7年:

矿已足够好,目前短期内看不到回报,为何?

成功的战略的同时,还需要甚么?

02

玻利维亚矿山及矿权勘查

本区为世界著名的锡、铜、锑、银、铅、锌、锂多金属成矿带。该带中的亚亚瓜锡矿、马蒂尔德锌矿、财富山银矿、乌尤尼锂盐矿等,都是世界寥寥可数的大型矿床。(5个探矿权,2个采矿权,总面积约100km?)

目前云南冶金资源股份有限公司正在这几个矿区进行勘查技术工作,2011年至今。

(1) D铜矿

绵绵几千米的露头矿,在国内几乎已看不到这样的矿了

勘查历史:

该矿区自1910年被发现以来,有许多公司及个人至该区做地质工作,其中包括法国、日本三菱公司及玻利维亚国家矿业公司等世界著名公司。

我公司于2011年组织多位地质专家前往现场考察,初步认为范围较大、远景较好,开发较为容易(详见现场图片)。

现况:

2016年上半年,该矿区已生产出铜板。

我公司第一轮钻探勘查已经结束。

面临的困难:

以往资料搜集问题,致不能及不敢利用以往的结论。

基础设施的问题(路、电)。

进出口政策限制,致本钱大幅度增加(硫酸等工业用品)。

劳工本钱始料未及(政府:1名中方人员私护,聘请7名当地劳工,高昂的人工成本)。

其他的本钱预估不足(化验分析等等)。

(2)尼可金矿

1号矿体民采坑,长约1.5km。

采坑附近矿石

2号矿体地表氧化

2号矿体地表氧化矿石

矿区概况:

经过专家屡次实地踏勘考核,认为该矿应当属于超大型金矿,前景及经济意义十分巨大。

矿区处于高寒地区,空气淡薄、人烟稀少,交通条件较差,雨季时间较长,最近的高压电力系统距矿区数十公里。

面临问题:

以往资料搜集的问题。

基础设施的问题及社区关系问题(路及电,环境保护区问题(目前没法进一步工作))。

国外匹配的勘查化验等机构很缺,没法匹配快速勘查评价。

注:以上还没到斟酌其他开发本钱的阶段

(3)扬帆金锑矿

矿区概况:

1997年加拿大Anthian矿业公司和 Luzon公司前后对该矿权实行了系统勘探工作。在2006年公布黄金储量34吨,远景储量100吨,推算锑储量10万金属吨以上。

我公司考核组经过实地考核认为,认为该矿山有一定范围,且伴生金属锑也具有可观的经济价值。

矿区海拔约3900m,水资源及电力情况较为丰富。目前开采系统已基本建立起来,因此具可开发性。

面临困难:

选冶工艺问题。

基础设施的问题。

没法匹配快速勘查评价的问题。

注:以往的成本核算不合用,路比想象中的长很多

(3) 维多利亚铜矿

矿区概况:

预计矿石吨400万吨以上,金属吨20万吨以上,远景储量万金属吨。初步认定为中-大型矿床。金属矿物以黄铜矿为主,有孔雀石、黄铁矿。

面临困难:

还是社区关系非常难调和。

还是各类本钱始料未及。

等等等......

注:利润点何处,什么时候可实现,不得而知

南美玻利维亚总体:

用专业技术的眼光:有益的成矿区域和现场情况,各矿区均具有较好的前景,从拓展市场的战略角度(以此为点,辐射全部南美),不失为一个成功的亮点;

以国内的经营理念+自以为是的国外丰富经验践行,成为了真正发展的主要牵肘。

如进行EPC总承包项目,那将引发系列不良的后果

03

澳大利亚昆士兰州Cloncurry地区铜、铅锌、锰矿

(1)世纪(Century)矿山露天采场

备注:

世界超大型铅锌矿床,已到服务年限,2014年闭坑,正在准备矿山恢复治理,前期政府从企业利润中扣留大量资金留于环境恢复。

(2)Kuridala 铜矿矿权

(3)鸭溪(Duck creek)铜金矿权

(4)昆士兰PM15897锰矿矿权

地表袒露的锰矿,绵绵几公里,且品质很不错

以上综合:

以上铜金锰矿矿权,从实地考察来看,地表矿化好(现场分析品位较高,矿化带一般宽m,延伸m可见),有大量探槽控制,部份有钻孔实物可见。

于国内,不失为优质矿权,但于发达国家,综合斟酌收购价格、开发本钱、当地政策、环保压力等等,结合应时市场,它的剩余给我们的还有多少?

3、经验浅谈及分享

组建一个合规、具有话语权和决断权以匹配国外业务的团队(专业性和商业性结合);(商机不等人,阵线太长不了了之,走不出去;国企制度等)

增强快速评价能力(技术评价和经济性评价),以供在国外勘查开发的任一阶段做出合理决定(快速盈利、控亏、减亏);只有快速评价后,你才能知道这个矿权要不要投资,要不要继续干。

加强与增加国外合作模式的多样性(国企、外企、民企、私企),增加大度与包容性,稳固和践行共利共赢理念;

战略定位,很多相互设为设想敌;

能减少风险,增加全方位的抵抗能力;

缺乏互助的意识和精神,喜欢单打独斗,还没见利苗头,就怕往后一起抢夺;

民企在前,国企在后,优势互补;

合作是解决问题的最好方式,不过就是分配的问题罢了

避免国外矿产经营的公司方式单一、粗放,重视联贯匹配的问题(人才队伍匹配,资金匹配);

于国外矿山及矿权方面,部份停留在技术层面,而非经营整体斟酌,或考虑环节缺失(调查-- 勘查- -评价--建设 --开发--恢复);

缺少与不匹配相应国际化的综合团队;

(针对国外矿产方面的人材匹配薄弱:投入几个或几十亿,就安排几个人盯着;国际规则不熟悉和意识弱、商业信息不对称)

利用好国内一定程度上不齐备的服务和咨询机构;

(哪怕都是摸石头过河的状态,但最少可以让你避免大的错误)

对政治风险敏感度不高;

重视社会风险:不能重视直接风险(资源情况,政局、基础设施、市场需求,价格等)、忽视潜伏风险(环境、健康、安全、人权、劳工、社区问题等);

站在不同的思惟方式去处理问题:改变老外眼中的他们、尽力成为老外眼中的你们、最好成为他们眼中的我们(认同问题),一切将容易很多;

例:今年我们在玻利维亚遇到的一个风险,就是我们的董事长和工会主席一起吃饭,当时有一个当地的民工在场,后来所有的民工为这个问题要我们解释很久。你们董事长是资本家,工会主席是站在我们这边利益角度的,他们怎么可能在一起吃饭。你们没有为我们着想,你们内部肯定存在猫腻。为此,我们花了很长时间才打消了他们的疑虑。所以一定要重视潜伏社会风险。

我国现代矿业市场与中介服务体系建设相对滞后,对企业走出去的支持服务能力不强;(希望国内相应的平台尽快搭建)

(矿业透明度、环保、社区等要求更加苛刻,走出去成本在增加,但是很多时大家感觉对接、咨询无门)

我国企业还普遍缺少熟习国际商务管理、境外投资战略的复合型高级管理人才。我们目前只有自以为认识的专家,但是走出去后,不是那末回事。在国外矿产经营,如果只是停留在技术层面,没有回归到经营层面的话,对企业来讲的话,它是起不到真正的回归社会的利益方面。

加强与构建信息同享与互通渠道,避免人人都走一遍一样的弯路。

克服技术盲点:

尽职调查不细致

a.尽职调查重视地质,不重视选冶、经济、社会因素;

b.经济、法律意识不强;

c.任何一个很不起眼的不利因素都会遏制勘查项目。

唯量是尊

a.几近是境外勘查失败案例的共性;

b.是境内勘查的思惟惯性;

c.有可能是金玉其外,败絮其中。

分析化验工作不到位

a.照搬国内工业指标,没有花精力去量身定制符合勘查地的工业指标;

b.化验人员经验不足,大多只熟习实验室局部流程,不能很好掌控全部实验流程。

跳跃式勘查

只看到少量的民采矿,没有展开足够基础勘查工作、评估开采条件,就购买开采装备,最后造成损失

避免管理盲点:

缺少国际化人材

a.管理缺点的重要因素;

b.懂外语不懂勘查或懂勘查不懂外语;

c.管理人员不懂国际勘查项目运作。

未了解社会习俗

a.误判当地工会、社区的作用(很多情况不是用钱就可以搞定);

b.不了解当地工人节假日工作习惯(大多不愿工作);

c.民众资源保护主义较强烈。

未实行本土化管理

a.善于运用中介机构或中间人,充分发掘好项目背后的社区、环保、法律等纠纷;

b.多聘用当地管理人员,重视个别当地管理人员 的失职行动,不能因此对所有人员失去信任;

c.国内勘查项目管理模式会水土不服。

缺少团队

a.境外勘查是一种商业风险投资行动,需要融资、 投资、法务、财务、地质方面专业人员;

b.我们不缺勘查专业技术人员,但缺少融资、投资、法务、财务等专业人员。

最后,通过矿业产业链大会这个平台,可能是在这个寒冬时期扔下了一块石头,这块石头可能会溅起一些涟漪,相信我们很多人也都在瞄准着。如果我们所有人都扔下一块石头,那末这个寒冬就不会寂寞了,将会溅起一层新的波浪。这也是我的一个欲望。

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